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　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为成都国光电气股份有限公司（以下简称“国光电气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对国光电气变更募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2505号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,935.4932万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额为人民币995,617,702.08元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币906,150,358.58元。上述募集资金已于2021年8月26日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资2021 8 26

　　公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月30日；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。

　　原募投规划项目的投资主要为场地及设备，缺少研发费用方面的支出规划且原募投项目规划主要为关联空间行波管、微波功率模块（MPM）、大功率速调管等方向的研发场地及设备，与公司现行推进的研发方向有一定差异。公司从业务发展及研发的实际需求情况出发，重新制订了覆盖公司电真空器件、微波固态器件及核工业设备及部件三大业务方向的系列研发课题，现计划将原募投项目规划资金更多投入公司新制定的课题研发中，同时由于项目主体大楼规划调整等原因，拟对“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”的投资总额进行调减，以使募集资金的使用更加贴近于公司研发开展的需要，更符合公司及行业发展的趋势及现行市场的实际需求。

　　近年来，商业航天领域蓬勃发展，在最新发布的“十五五”规划建议中，航天航空领域被列为战略性新兴产业，并明确提出了“建设航天强国”目标，政策支持力度显著增强。当前商业航天市场逐步进入大规模低轨星座加速部署阶段，微小卫星对高效空间推进系统的需求上升，霍尔电推进器凭借其高比冲、低燃料消耗和长寿命等显著优势，已成为现代卫星推进系统的主流选择，广泛应用于通信卫星、地球观测卫星、科学探测及深空任务中，越来越多的新一代卫星平台集成霍尔电推进器，用于轨道维持、姿态控制和离轨操作。

　　微波器件是现代高频电子系统的核心单元，广泛应用于通信、雷达、导航、航天和电子战等关键领域，其性能直接决定了系统的频率范围、功率容量、噪声水平和响应速度。随着5G向毫米波频段扩展、6G预研加速以及低轨卫星互联网的部署，对高频率、高效率、低损耗微波器件的需求显著增长。微波器件已超越传统元器件范畴，演变为大国科技竞争与战略安全博弈的关键领域。其中，特种雷达是微波器件最重要且最典型的应用领域之一，其性能高度依赖高功率、宽频带、低噪声的微波器件。由于其在雷达探测、电子对抗、卫星通信和隐身技术中的不可替代性，高性能微波技术长期被列为西方国家对华高技术出口管制的核心内容，形成严密的技术封锁体系。在此背景下，微波技术的自主可控不再仅是产业问题，更上升为保障国防安全与科技主权的战略需求。

　　（3）本项目建设符合“十四五”、“十五五”规划中关于商业航天产业的顶层设计，有望为低轨卫星星座建设提供了长期稳定的市场需求。公司目前已拥有一条完整的阴极研发、装配生产线，具有从原材料检验、零部件加工、产品装配、完工检验、寿命测试的整套国内先进设备和质量保证体系，是国内最大规模的微波电真空器件的阴极生产基地，现有技术团队经验丰富，为产线升级提供了坚实的技术基础和人才保障。公司已深度参与星网GW星座、千帆星座等国家级低轨卫星网络建设，其空心阴极产品作为电推进系统电离氙气、氪气的关键部件，通过多批次在轨验证，性能指标符合标准。

　　可控核聚变有望成为全球清洁能源的终极解决方案，我国大力发展可控核聚变的战略意义体现在能源安全、技术自主以及地缘政治等多个层面。当前，可控核聚变已成为全球科技与能源战略竞争的新高地，美、欧、中、英等主要经济体正以前所未有的力度推进技术研发与商业化布局。根据聚变工业协会（FIA）发布《2025年全球聚变行业》报告。过去5年全球聚变行业呈爆发式增长，总投资额从2021年的19亿美元飙升至97亿美元，仅2024年就新增超26亿美元。

　　在国际聚变竞争日益激烈的背景下，我国通过“十五五”规划建议、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和《能源生产和消费革命战略》等顶层规划政策将核聚变技术列为重点发展方向，并计划在2035年前实现商业化应用。目前我国正以“科研攻关+产业协同”的双轮驱动模式，全面加快可控核聚变技术的发展步伐。依托各大院所及高校等重要科研力量，我国已构建起包括CFETR、BEST、洪荒70、先觉聚能、星火一号等重要项目所覆盖磁约束与惯性约束、托卡马克与混合堆等多种技术路径的完整研发体系。根据“十五五”规划建议，前瞻布局未来产业，将核聚变能列为重点突破方向，推动其成为新的经济增长点，为行业注入强劲政策动能。